- OBJETIVOS
La compañía planea duplicar su capacidad instalada hasta un total de 20GW en cinco años - GOBIERNO CORPORATIVO
El Consejo de Administración contará con un 64% de independientes y un 45% de mujeres - A LARGO PLAZO
Rafael Mateo, CEO: "Queremos desempeñar un papel central en la transición energética global”
Este documento no constituye una oferta de compra de valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido, ni serán, registrados bajo la US Securities Act de 1933, con sus modificaciones (la “Securities Act”) y no pueden ser vendidos en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la Securities Act, excepto en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Securities Act.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy el documento de registro de ACCIONA Energía, compañía líder en la generación de energía 100% renovable, como paso previo para su colocación y salida a bolsa.
La oferta pública de venta (OPV), dirigida a inversores institucionales, se llevará a cabo mediante la colocación por parte de ACCIONA S.A. de acciones ordinarias de su filial Corporación ACCIONA Energía Renovables S.A. (ACCIONA Energía). La compañía, que cotizará con el código bursátil “ANE”, solicitará la admisión en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para su negociación a través del Mercado Continuo.
"El anuncio de la salida a bolsa de ACCIONA Energía es un hito importante en nuestra misión de construir una compañía de energía renovable líder en el mundo y de desempeñar un papel central en la transición energética global”, afirmó Rafael Mateo, CEO de ACCIONA Energía. “Estamos orgullosos de nuestro papel como pioneros de las energías renovables y creemos que la profunda experiencia que hemos adquirido en más de 30 años de operaciones, combinada con un legado de generación de energía 100% limpia, apuntalan una sólida trayectoria de creación de valor”.
“Como empresa independiente, ACCIONA Energía está comprometida con el mejor gobierno corporativo y con la mejora de nuestra posición de liderazgo mundial en materia de sostenibilidad, una de nuestras principales ventajas competitivas. La transición energética mundial representa una oportunidad de crecimiento a largo plazo. Esta salida a bolsa reforzará aún más la posición estratégica de ACCIONA Energía”, concluyó.
UNA COMPAÑÍA líder
ACCIONA Energía es uno de los principales operadores de energías renovables del mundo. Con una capacidad total instalada de 11GW a 31 de marzo de 2021, posee y opera activos renovables en un total de 16 países. Más del 90% de sus activos están instalados en países de la OCDE.
Además de su fuerte diversificación geográfica, ACCIONA Energía cuenta con una amplia y probada experiencia en múltiples tecnologías renovables, como la eólica terrestre, la solar fotovoltaica, la hidráulica, la solar termoeléctrica, la biomasa o el almacenamiento, entre otras.
Con más de 30 años de experiencia, ACCIONA Energía ha apostado desde sus inicios por las energías 100% renovables, sin legado de combustibles fósiles, y ha desempeñado un papel clave en la creación de soluciones energéticas que, con el paso del tiempo, se han convertido en el estándar de referencia actual del sector.
La compañía fomenta una cultura de crecimiento e innovación y trabaja continuamente en soluciones energéticas de vanguardia que pueden ayudar a avanzar hacia la descarbonización de los mercados eléctricos. ACCIONA Energía está centrada en la implementación de mejoras tecnológicas, en ser pionera en nuevas soluciones como la hibridación y el almacenamiento, y en ofrecer tecnologías avanzadas, como el hidrógeno verde.
ACCIONA Energía prevé alcanzar una capacidad total instalada de 20GW a finales de 2025. La compañía ha identificado 28GW en oportunidades más allá de 2025 con el objetivo de alcanzar una capacidad instalada de 30GW en 2030.
ACCIONA Energía opera bajo los más altos estándares de excelencia operativa en toda la cadena de valor, con el objetivo de maximizar la producción y la rentabilidad, extendiendo la vida útil más allá de los estándares de la industria (modelo "assets for life").
Las actividades de control y mantenimiento se realizan, en una parte muy importante, de manera remota desde un centro de control propio, el CECOER, uno de los mayores del mundo. Su liderazgo operativo dota de una alta calidad a los activos en toda la cartera de Acciona Energía, lo que se traduce en una mejor creación de valor y rentabilidad.
ACCIONA Energía se beneficia de una amplia gama de mecanismos de venta y de productos energéticos que le proporciona una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades de sus clientes y que le permite mantener flujos de caja óptimos y predecibles.
Como aspecto clave de su estrategia de crecimiento, la compañía enfoca una buena parte de su actividad comercial en la expansión de su base de clientes "Business to Business" (B2B) con entidades como Amazon, Google, Telefónica o Novartis, entre otros.
En 2020, ACCIONA Energía fue el mayor proveedor de energía 100% renovable en España por energía vendida y uno de los cuatro primeros promotores del mundo por volumen de acuerdos privados de venta de energía (PPA) firmados.
ACCIONA Energía es "la compañía de generación de electricidad más verde del mundo", según el ranking "New Energy Top 100 Green Utilities" de Energy Intelligence; la compañía ocupa el primer puesto de este ranking desde 2015. También ha sido reconocida como la compañía líder en el sector de las empresas eléctricas (utilities sector), según el análisis realizado para la elaboración del Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
GOBIERNO CORPORATIVO
ACCIONA Energía contará con un Consejo de Administración formado por once miembros, diseñado para cumplir con las prácticas de gobierno corporativo más exigentes. Los consejeros independientes, siete en total, serán mayoría en el Consejo (64%), que tendrá tan sólo tres miembros dominicales y un consejero ejecutivo. Además, el 45% de sus miembros serán mujeres.
El Consejo de Administración estará compuesto por:
- José Manuel Entrecanales Domecq: presidente (dominical)
- Juan Ignacio Entrecanales Franco: consejero (dominical)
- Rafael Mateo Alcalá: consejero delegado (ejecutivo)
- Sonia Dulá: consejera (dominical)
- Juan Luis López Cardenete: consejero (independiente)
- Karen Christiana Figueres Olsen: consejera (independiente)
- Alejandro Mariano Werner Wainfeld: consejero (independiente)
- Inés Elvira Andrade Moreno: consejera (independiente)
- María Salgado Madriñán: consejera (independiente)
- Rosauro Varo Rodríguez: consejero (independiente)
- María Fanjul Suárez: consejera (independiente)
El Consejo de Administración contará con sendos comités: el Comité de Nombramientos y Retribuciones y el Comité de Auditoría y Sostenibilidad. La integración de Auditoría y Sostenibilidad es una medida pionera en el mundo corporativo que refleja la importancia que le otorga ACCIONA Energía a una ejecución de excelencia de sus políticas ESG.
ACCIONA Energía y ACCIONA S.A. cuentan con un acuerdo que regulará la relación entre las dos compañías, cotizadas e independientes, de acuerdo con las mejores prácticas del buen gobierno corporativo.
DETALLES DE LA OFERTA
La OPV consistirá en una oferta secundaria llevada a cabo por ACCIONA S.A., accionista único de la compañía, como paso previo para su admisión a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Mercado Continuo.
Bestinver, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan Chase y Morgan Stanley Europe actuarán como “Joint Global Coordinators” para la oferta.
Banco Santander, BofA Securities Europe, Joh Berenberg Gossler, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities, HSBC Continental Europe y Société Générale actuarán como “Joint Bookrunners”.
Alantra Capital Markets, Banco Sabadell, ING Bank en cooperación con Stifel Europe Bank, Intesa SanPaolo, Mirabaud Securities, Mizuho Securities Europe, Norbolsa y RBC Capital Markets Europe actuarán como “Co-lead Managers”.
STJ Advisors y AZ Capital actúan como asesores financieros independientes de ACCIONA Energía en la oferta.
Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell actúan como asesores legales de ACCIONA Energía y Linklaters como asesor legal del sindicato bancario.
Siguiendo la práctica habitual en este tipo de operaciones, ACCIONA Energía y ACCIONA S.A., asumirán un periodo de no disposición de las acciones de la compañía (“lock-up”) durante los 180 días siguientes al día de la salida a bolsa de ACCIONA Energía. El periodo de no disposición de sus acciones para los consejeros y miembros de la alta dirección de la compañía será de 365 días.
ACCIONA S.A., como accionista vendedor, tiene previsto otorgar a uno de los miembros del sindicato bancario una opción de sobreasignación (“green shoe”) de hasta el 15% del tamaño inicial de la OPV.
ACCIONA Energía ha obtenido hoy la aprobación de la CNMV y ha publicado el documento de registro que contiene información completa sobre la compañía. Los datos relativos a la operación propuesta constarán en un folleto que deberá ser aprobado por la CNMV y publicado antes del lanzamiento de la OPV.
ACCIONA Energía es la mayor compañía energética 100% renovable y sin legado fósil del mundo. Cuenta con 11GW renovables en 16 países. Con 30 años de trayectoria, ACCIONA Energía ofrece una completa cartera de soluciones energéticas a medida para que sus clientes corporativos e institucionales puedan cumplir sus objetivos de descarbonización. ACCIONA Energía se rige por los más exigentes criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). ACCIONA S.A., compañía global líder en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, es accionista de referencia de ACCIONA Energía.
El presente anuncio no constituye un folleto, ni un documento equivalente a un folleto, ni una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar o suscribir cualesquiera valores de Corporación Acciona Energías Renovables, S.A.U. (la “Sociedad”), tras su transformación en sociedad anónima, en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta o suscripción sea ilegal. Los inversores no deberán suscribir o comprar, ni vender ni disponer de cualquier otro modo de los valores a los que se hace referencia en el presente anuncio, excepto si lo hacen sobre la base de la información contenida o incorporada por referencia al folleto que registrará ante y aprobará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”), y que se pondrá a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y publicará en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV, en su caso, en relación con la posible oferta pública de acciones de la Sociedad (las “Acciones” y la “Oferta”, respectivamente).
La emisión y/o venta de las Acciones en el marco de la Oferta están sometidas a normas y requisitos específicos en ciertas jurisdicciones. La Sociedad no asume responsabilidad alguna en el caso de violación por cualquier persona de dichas normas y requisitos.
La Sociedad no ha aprobado ninguna oferta de valores al público en el Reino Unido o en cualquier otro Estado Miembro del Espacio Económico Europeo.
En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado Miembro, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado.
En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, “inversores cualificados” (tal y como este término se define en el artículo 86(7) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000)) que también sean (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19(5) de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Financial Services and Markets Act 2000, con sus modificaciones (la "Orden "); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden (todas ellas, conjuntamente, las “personas relevantes”). Las personas que no sean personas relevantes en el Reino Unido no deben llevar a cabo ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.
Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la Securities Act, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act. La Sociedad no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos.